事件:北京时间8月8日凌晨,世界贸易组织(WTO)发布了美国、欧盟、日本诉中国稀土、钨、钼涉及产品出口管理措施案(全称稀土案)裁决机构报告,上诉了中国就稀土出口涉及裁决明确提出的裁决,保持此前WTO专家组关于中方涉嫌产品的出口关税、出口配额措施不合乎有关世贸规则和中方重新加入世贸组织允诺的判决。 评论: 1.“后稀土配额时代”稀土行业终将深化管控体系。
我们指出,为应付WTO胜诉影响,国家不致将深化管控体系,加快稀土集团统合步伐,增大铁矿、生产、流通环节的监管力度,持续压制私挖滥采行,通过放宽稀土供给来提升稀土价格,以填补中国再行WTO诉讼中的损失。2014年3月中国稀土案WTO胜诉后,市场对“后稀土配额时代”稀土价格何去何从有所分歧,稀土价格自2013年6月阶段高点暴跌后展现出持续下滑。根据中国稀土行业协会透露的数据,8月1日稀土价格指数为148.3,而2014年初时指数相似180。本周内,不受稀土收储和中铝等三大稀土集团获批重新组建性刺激,稀土价格有数启动迹象,中重稀土水解铽、水解镝将近一周总计涨幅为3.6%、4.6%。
2.稀土集团统合公里/小时。2014年初,国务院通过了全国大型稀土集团重新组建“1+5”工作方案,具体政府引领包钢(集团)公司、中国五矿、中铝公司、赣州稀土、广东稀土和厦门钨业分别联合重新组建大型稀土企业集团。
8月4日,包钢稀土、厦门钨业发布公告称之为工信部早已原则同意稀土集团的重新组建方案。8月6日中铝公司稀土集团也取得了工信部备案。目前6大稀土集团另有3家未透露重组方案备案,分别是中国五矿、广晟有色以及赣州稀土。
3.新一轮“反腐”行动未来将会进行。我们指出,WTO胜诉或倒逼政府进行新一轮稀土打私行动,市场供需格局变化及价格趋势仍将各不相同打私的力度。
2013年7月多部委曾牵头展开过一轮稀土打私行动,彼时稀土板块曾大幅度下跌大约50%。 4.政府收储再度启动。
据中国证券报8月4日消息,今年稀土收储已启动,收储数量和价格早已确认。收储总量为1万吨,其中计划收储水解镨钕4000吨,水解镝1200吨,水解镨、水解钕各500吨等,缴储量与市场预期基本持平。从价格看,水解镝的收储价格较市场价上涨幅度大约为10%,其他品种也广泛低于市场价格。 5.我们注目的标的有:威华股份(002240)、包钢股份(600010,“增持”)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)、五矿稀土(000831)、厦门钨业(600549,“增持”)、中科三环(000970,“增持”)、安泰科技(000969,“增持”)。
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